2020汽车线缆行业及发展趋势分析

2020年8月22日 评论 192 4764字
汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一,用于汽车的电能传输、信号传递和控制。汽车线缆不同于其他类型线缆,是根据汽车的需求而专门设计和生产的。同时随着汽车性能的不断提高以及电动汽车和智能汽车时代的到来,对汽车线缆的性能要求也越来越高。本文分享一下汽车线缆上下游产业链、影响因素分析及行业发展趋势,以供参考。

一、汽车线缆行业概况

汽车线缆是汽车电器的重要元器件之一,用于汽车的电能传输、信号传递和控制。由于汽车内部是一个存在震动、摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境,要求汽车线缆具有耐热、耐寒、耐磨、耐油和抗干扰等各种功能,以保证汽车行车安全。汽车线缆不同于其他类型线缆,是根据汽车的需求而专门设计和生产的。同时随着汽车性能的不断提高以及电动汽车和智能汽车时代的到来,对汽车线缆的性能要求也越来越高。

汽车线缆与铜材冲制而成的接触件端子(连接器)压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体捆扎成汽车线束,是汽车内部输送电能及通讯的基本载体。汽车线束的重量组成75%-80%是汽车线缆。

根据汽车线缆的用途、电压、耐温、材质的不同,汽车线缆有以下多种分类:

2020汽车线缆行业及发展趋势分析

二、汽车线缆行业上下游产业链分析

汽车线缆行业的主要上游为铜材、铝材加工厂商和化工原料生产厂商,其下游行业主要为汽车线束生产厂商,下游终端行业为汽车整车制造厂商。汽车线缆行业与下游产业的关联度较高,汽车线束厂商及整车厂商直接影响本行业的技术水平发展状况和市场需求情况。

1、上游产业

汽车线缆的上游原材料主要为导体(铜材、铝材)、化工原料,其中铜材是最常见的导体材料,对汽车线缆行业的发展有较大影响。由于铜属于大宗商品,其价格受宏观经济和国际市场影响大,如果不能控制好铜材的采购价格,则会对线缆行业的利润产生重大影响。

汽车线缆的绝缘材料包覆在导体外部主要起着电绝缘和保护作用,是汽车线缆的基本要件。汽车线缆要抗震动、适应摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境,绝缘材料的性能尤为关键。绝缘材料主要有PVC、XLPE、TPE、硅橡胶等。

2、下游产业

由于汽车线缆行业属于制造过程的中间产业,下游行业的需求将直接影响线缆行业的发展。随着汽车智能网联的逐步渗透、新能源汽车时代的到来,对于线缆产品的性能要求越来越高,促进汽车线缆行业需求增长。与此同时,随着线缆企业技术工艺水平的提高,也能促进汽车性能的提升,从而推动下游汽车产业的进步与发展。

三、汽车线缆行业的主要特征

1、周期性

汽车线缆行业的发展与汽车行业的发展状况息息相关,受宏观经济情况、国家政策和居民可支配收入影响较大,具有一定的周期性,随着国民消费水平的提高、城镇化的推进,汽车线缆行业步入稳定增长的产业周期。

2、季节性

汽车线缆行业的生产和销售存在季节性波动,季节性主要受下游汽车行业影响。汽车行业下半年为销售旺季,下游厂商会在销售旺季来临之前备足原材料进行生产,因此本行业生产企业通常每年下半年的销售收入高于上半年。

3、区域性

汽车线缆行业具有较明显的区域性,在经济活跃、配套发达的下游客户聚集区域容易形成产业集群。目前我国汽车零部件产业已经形成了长三角地区、珠三角地区、东北地区、京津冀环渤海地区、华中地区及西南地区六大汽车零部件产业集群地带,其中规模最大的是长三角地区。

四、汽车线缆市场规模

汽车线缆市场容量取决于下游汽车市场的产量。2018 年中国汽车产量为2780.90 万辆,其中新能源汽车约为 127 万辆。由于汽车线缆根据其用途、电压负荷、材质、耐温条件等不同,其出厂价格存在较大差异,缺乏对应细分公开数据,因而,根据汽车类型的不同分为传统汽车低压线缆和新能源汽车高压线缆两大类别。

根据收集的公开信息估算,目前一辆传统汽车线缆的厂商供货均价约为500元,一辆新能源汽车线缆的厂商供货均价约为1,000元。根据汽车产量和单量汽车线缆均价,2018年中国传统汽车线缆市场规模约为132.70亿元,新能源汽车线缆市场规模约为12.70亿元。随着中国汽车行业市场规模的稳步增长以及新能源汽车占比逐步提升,汽车线缆拥有较大的市场规模,行业发展前景较好。

2015-2018年中国传统汽车线缆市场规模及增长

2020汽车线缆行业及发展趋势分析

资料来源:公开资料整理

2015-2018年中国新能源汽车线缆市场规模及增长

2020汽车线缆行业及发展趋势分析

资料来源:公开资料整理

五、汽车线缆行业进入壁垒

1、资质认证壁垒

汽车线缆属于汽车的安全件,直接决定汽车的安全性能,因而汽车整车厂商对汽车线缆供应商的选择非常严格。汽车线缆企业要进入汽车线束厂商供应链,原则上要获得汽车整车厂商的资质认证。

首先,企业需要通过第三方质量体系认证;其次,企业产品需要通过整车厂商指定的第三方检测机构的严苛检测以取得整车厂商对线缆产品的认证;最后,通过线束厂商和整车厂商的适应性试验后确定供应商资质,纳入其供应链体系,双方进入稳定的合作阶段。一旦通过汽车整车厂商的认证,汽车线束企业需在通过认证的线缆企业中选择供应商,因此,线束企业对线缆企业的选择具有稳定、长期的特点。

为保证产品品质和维护供货的稳定性,线束企业通常不会轻易改变线缆的供货渠道。这种严格的供应商资质认证,以及基于长期合作而形成的稳定客户关系,对拟进入汽车线缆行业的企业形成了较强的资质认证壁垒。

2、技术壁垒

汽车线缆的生产主要由拉丝、束绞、挤出等主要工序构成。汽车线缆的质量和性能直接影响汽车整车的安全和可靠性。汽车线缆产品要适应震动、摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境,需要汽车线缆企业具有较高的技术工艺水平、检测水平以及合理的绝缘材料配方等。

因此,汽车线缆行业是对材料研发能力、设备操作水平、工艺的改良创新和品质的检测评定等多种技术能力综合要求较高的行业,需要长时间的实践和积累,从而形成了较强的技术壁垒。

3、资金壁垒

汽车线缆生产需要购置大量的高端加工生产设备,引进专业技术人才,设立专门的研发、检测机构等,这些都需要大量、持续的资金支持。同时,线缆产品具有“料重工轻”的特点,主要原材料铜的价值较高且价格波动较为明显,需要占用较多的流动资金,要求企业必须拥有较多的营运资金,保证生产的正常运行。

六、汽车线缆行业影响因素分析

1、有利影响因素

1)产业政策支持

汽车线缆作为汽车零部件之一,是连接汽车电子电器的重要零配件,是影响整车电气性能的关键性部件。国家各部委先后制定了《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《汽车产业发展政策》等一系列产业政策,促进汽车行业以及汽车零部件行业的发展。

2)下游整车行业集中度持续提高

对于汽车线缆行业的企业而言,整车产业集中度越高,意味着与市场占有率高的整车厂商合作能获得稳定的业务订单。根据中国汽车工业协会数据统计,中国汽车行业市场呈现较高的市场集中度且呈增长态势。2016年-2018年,前十大汽车生产企业合计市场份额由88.34%上升至89.13%,其中上汽集团2018年度市场占有率达到24.97%,处于行业领先地位且呈现逐年增长趋势。另外,广汽集团、吉利控股近年来增长亮眼,市场占有率增长明显。因此,如进入上汽集团、广汽集团、吉利控股旗下整车厂供应链体系,能享受经营业绩的稳定增长。

3)市场需求稳定增长

近年来,随着整体国民经济的快速发展,国民收入水平迅速提升,对汽车消费也大幅提升,我国汽车产销量已多年位居世界第一,但我国汽车千人保有量远低于同期发达国家水平,国内汽车消费需求还具有较大的提升空间,国民经济的持续快速发展将进一步带动汽车行业稳步增长,从而增加汽车线缆行业的市场需求;汽车的智能化正冲击着整个汽车行业的格局,一键式启动、定速巡航、倒车影像等技术目前已在众多汽车上应用普及,自动驾驶、人机交互系统等智能网联技术也正在逐步成熟,汽车电子电器在整车的运用占比将越来越高,作为连接电子系统的汽车线缆的需求也将随之快速增长;随着新能源汽车认可度的提高,新能源汽车高压线缆需求也将大幅增加,汽车线缆行业迎来良好的发展机遇。

4)产业向中国转移带来新的发展契机

由于汽车零部件行业属于劳动密集型行业,国际整车厂商出于降低成本和提升本地化服务水平的目的,全球主要的汽车零部件企业逐步将生产基地转移至具有较大成本优势的国家。我国已经连续多年成为世界汽车产销量最大的国家,伴随着我国汽车产销两旺的形势,包括汽车线缆产业在内的国际汽车零部件产业链向中国转移,实现本地化研发设计、生产和供应。以矢崎、安波福等为代表的线束企业不断加大在中国的投资力度,实现供应链的本地化。国内汽车线缆厂商的竞争力正在逐步增强,获得越来越多的市场份额,更为广泛地参与全球汽车分工协作产业链。

未来几年国家对汽车行业将逐步对外开放,取消外资比例限制,特斯拉、宝马、大众、通用等知名汽车整车厂商不断加大在中国投资,特别是新能源汽车领域的投入。随着汽车行业外资比例限制的取消,对国内自主汽车品牌将带来重大影响,倒逼国内车企整合资源、提升创新能力,从而充分激发汽车市场活力,带来新的发展契机。

2、不利因素

1)基础材料性能落后

汽车线缆要符合汽车的使用要求,绝缘材料的使用是关键。目前使用的PVC、XLPE、TPE中一些关键的原材料例如稳定剂的生产配方由外资企业掌握,内资企业生产的材料性能无法满足使用要求。基础材料性能落后,不仅制约了新型汽车线缆的研发,也增加了企业的经营成本。

2)封闭的供应链体系

国际品牌整车厂商的供应链体系相对稳定,通常优先考虑向稳定合作的汽车零部件企业进行采购,特别是日系整车厂商更倾向于向日资或者中日合资零部件企业进行采购。随着国内汽车线缆厂商研发技术能力增强、生产工艺水平提高、良好的成本控制能力带来的高性价比,使得国内汽车线缆厂商逐渐进入外资或合资品牌整车厂商的供应链体系,但是要突破现有的封闭体系仍有较长的路程。

七、汽车线缆行业发展趋势

1、汽车电动化、智能化趋势下汽车线缆迎新增长点

随着传统燃油汽车向新能源汽车的转化,不同于传统汽车发动机所需的低压线缆,新能源汽车的动力电池所需的高压线缆工作电压为600V,甚至是1,000V,且需要考虑耐高温、屏蔽性能、耐腐蚀性、薄壁、柔软度、与整车电气系统的电磁兼容性等因素,因此新能源汽车高压线缆相较于传统汽车线缆价值更高。高压线缆为高附加值且属于纯增量市场,将随新能源汽车发展而迅速增长。智能网联汽车相较于传统汽车,车内电子电器功能增多,使得车内线缆的用量增长。

2、汽车线缆向轻量化尝试

随着汽车电子化、信息化的快速发展,汽车电子电器功能越来越多。汽车电子设备的大量使用,使车内的电气布线越来越长、越来越复杂,汽车线束重量的增加,也导致整车成本和能耗的增加。为了顺应节能和环保的趋势,以及配合汽车整车设计的空间布局要求,汽车线缆轻量化是目前各大厂商努力尝试的方向,其中线束的主要重量在于线缆的铜材,随着铝导体的焊接、压接等工艺难关的攻克,部分汽车线缆以质量较小的铝导体取代铜导体,将成为未来汽车线缆行业发展的趋势。

3、高压线缆将逐步实现进口替代

新能源汽车使用的高压线缆主要选用XLPE电缆或者硅橡胶电缆。XLPE电缆耐高温等级较低但耐磨性好,美系汽车厂商以选用XLPE为多。硅橡胶电缆耐高温等级高但耐磨性差,德系汽车厂商以选用硅橡胶电缆为主。国内汽车厂商选用XLPE电缆和硅橡胶电缆均有。高压线缆技术质量要求高、生产难度大,目前大多以进口为主。随着国内线缆厂商技术能力的提升,新能源汽车使用的XLPE电缆和硅橡胶电缆将转至国内线缆厂商生产,将逐步实现进口替代。

作者:李里,来源:线束中国

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