2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析

2021年11月19日
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全球连接器行业处于稳步上升期,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。本文线束工程师之家主要介绍2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析,从全球连接器应用领域来看,目前汽车为下游最大市场,其次为通信行业;从区域发展格局来看,中国为全球连接器规模最大市场,但美国的厂商在市场竞争中尤其是高端产品市场占据领导地位。

2020 年全球连接器销售额前10 名的连接器制造商是TE Connectivity、Amphenol、Molex、立讯精密、Aptiv、富士康 (FIT)、矢崎、JAE、JST 和Hirose。这与 2019 年相比略有变化,当时罗森伯格位居第 10 位,现状还是以全球大型厂商泰科电子、莫仕和安费诺为主要代表,美国厂商仍然占据主导地位。

2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析

连接器市场规模稳定增长

全球连接器行业处于稳步上升期,随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,连接器已经成为设备中能量、信息稳定流通的桥梁,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据Bishop&Associate的统计,全球连接器市场规模已从2011年的489 亿美元增长至2020年的627亿美元,预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过900亿 美元.

2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析

汽车市场将成为最大的需求领域

1970年至今,随着车身电子、被动安全及主动安全功能的逐步丰富和渗透,汽车电子占整车成本比重从1970年的3%上升到了2020年的34%,随着整车辅助驾驶功能的继续丰富和自动驾驶的渗透,预计在2030年汽车电子器件在整车成本中的占比将会达到 50%,汽车连接器作为连通各个车载电器的电源和信 号的部件,广泛应用于汽车的动力系统、安全与转向系统、娱乐系统、导航与仪表系统 等各个汽车电子系统模块,根据Bishop&Associate统计数据,汽车是目前连接器产品中最大的终端设备应用领域,2020年占全球连接器市场的22.6%。从应用领域来看,通信、汽车、消费电子、工业等领域是连接器的重点应用领域,分别占比23.1%、22.6%、13.3%、12.3%,汽车电子排名第二,连接器下游应用中的智能手机、电脑等产品迭代速度较快,新能源汽车、物联网、无人机等新兴产业正在快速发展,下游市场的蓬勃发展将推动连接器产业快速增长。

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区域发展格局

从全球各个地区来看,中国为目前连接器行业最大市场,2020年规模达到了252亿美元,代表生产企业有立讯精密、富士康、得润电子等;全球巨头公司基本集中在美国,包括等TE Connectivity、Amphenol、Molex;欧洲市场上以德国企业为主要生产厂家;代表日本的连接器生产企业有日本JAE、日本JST公司等,2020年以泰科、安费诺、莫仕等为代表的海外厂商在全球市场上仍占据领导地位,但近年来国内厂商奋起直追,包括中航光电、得润电子、电连技术、永贵电器、意华股份等在内的国内厂商发展迅速,目前国际线缆与连接杂志整理发布的2020年国内连接器财报汇总,整体而言,2020年连接器上市企业成绩斐然。报告期内,16家国内主要连接器上市企业营收总额约为1465.29亿元,归母净利润约为111.92亿元。其中营收及归母净利润实现增长的企业超8成,永贵电器、得润电子在报告期内净利润实现扭亏为盈。

2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析

美国厂商市场份额占比最高

从全球连接器厂商竞争领域来看,TE Connectivity(泰科电子)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)这三家美国大型厂商在各个细分领域排名均靠前,泰科、安费诺和莫仕,三家厂商的市场份额约占全球总体份额的30%以上。其中泰科电子是全球最大的连接器生产厂家,下游应用领域分布广,在消费类电子、电力、医疗、汽车、航空航天以及通讯网络方面均有应用。安费诺则通过合并收购笼络了全球许多顶尖的连接器厂家,产品在军工、航空航天、通信等方面优势较大。莫仕是全球领先的全套互联产品厂家,产品主要应用于电子、电气和光纤,以开发世界最小型的连接器而知名。下表展示了自 1980 年以来排名前 10 位的供应商的市场份额。

2021年全球连接器行业市场现状与竞争格局分析

成长之道:把握强势细分赛道&市场

1994 年至今,计算机、通信、汽车领域交替成为连接器领域细分市场第一,连接器企业要实现可持续成长,需要把握住强势增长赛道。该期间全球连接器市场空间增 459 亿美元,其中 52%增量由通信(+124 亿美元)、汽车(+116 亿美 元)贡献。头部公司的发展与细分赛道紧密相关:1)泰科长期在汽车市场保持优势(2000年汽车市场份额约4成,2020年市场份额约3 成),保证公司整体体量持续维持在业内第一;2)安费诺在1990年开始持续投入通信市场,充分享受通信市场成长和市占率提升双击(2000 年汽车市场份额约 1 成,2020 年市场份额约 3 成),虽然2020 年受新冠肺炎疫情影响,全球消费市场受到较大影响,目前存在的海外芯片供应紧张、原材料价格上涨、品牌连接器交期超级长等问题也将在未来一段时间内对多个连接器终端产业生产造成一定影响,也直接或间接的影响了连接器的生产和销售。但从整体发展来看,接下来国产连接器发展将迎来高速发展机遇,首先是国外品牌物料的替代,国产替代加速!另外国内“新基建”、“碳达峰”、“碳中和”等政策的实施推进等,都将会给连接器行业带来海量需求,且看接下来各大连接器企业将如何稳抓机遇,继续前行。

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