国内汽车线束企业分析及行业竞争浅析(内附名单)

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国内汽车线束企业分析及行业竞争浅析(内附名单)
01
汽车线束行业的企业构成

就资本构成而言,中国汽车线束市场主要由外资(含合资)线束企业和国内自主线束企业构成。其中,外资线束企业从资本构成可以分为日资企业、欧美企业和韩资企业;从合作方式而言,外资企业可以分为:独资企业、与汽车集团(含其子公司)合资企业、与国内自主线束企业合资企业。国内线束企业则主要由汽车集团的定点配套企业、自主骨干线束企业及上千家较小规模的线束企业组成。

国内汽车线束企业分析及行业竞争浅析(内附名单)
就配套服务的产品而言,汽车线束企业也可以分为主线束企业与部品线束企业,但两者区分并不清晰。大部分主线束企业都会兼顾一些部品线束。市场上专门做汽车部品线束的企业不多,营口阿部配线有限公司、安费诺金事达电子系统(白城)有限公司是市场上比较知名的汽车部品线束企业之一。部品线束因为结构相对简单,通常也是电脑、家电线束企业和连接器企业涉足汽车线束行业的突破口。 
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国内自主线束企业与外资线束企业的界线并不是那么清晰,两者之间的关系错综复杂,相互渗透。如长春灯泡厂与住友合资成立了长春住电、得润电子与德国科世成立了科世得润、上海金亭和德国住友合资成立了苏州波特尼、湖北正奥与比克希合资成立了湖北正奥比克希等。外资线束企业与国内新老自主线束企业交织在一起,共享中国汽车市场的不同需求。
02
汽车线束行业的市场竞争

外资(合资)线束企业占据着市场主导地位

中国汽车线束市场中,占据着市场主导地位的是以矢崎、住友、安波福、莱尼和李尔为代表的外资线束企业。凭借着与全球各大汽车集团长期的合作关系、强大的研发能力、深厚的技术底蕴、全球化配套能力和先进的管理水平,外资(合资)线束企业占据了中国汽车线束市场60%以上市场份额。其中仅矢崎总业、住友电工、安波福、莱尼和李尔等五家全球跨国企业及其合资企业,就占据了中国汽车线束市场大约50%的市场份额。尤其是在合资品牌汽车领域,外资(含合资)线束企业占据了绝对优势。
整体市场集中度相对较低
汽车线束行业由上千家一级、二级汽车线束企业构成,竞争情况较为分散,没有绝对占据垄断地位的线束企业,整体市场集中度相对较低,市场仍存在激烈的市场竞争。目前,国内自主线束企业主要服务于商用车和中国品牌乘用车的线束配套市场。仅有少量国内自主线束企业,在合资品牌汽车的线束配套市场上占有市场份额。随着中国品牌汽车的崛起和商用车市场的回暖,众多国内自主线束企业凭借其劳动力成本的优势,发展势头一路见好。虽然仍然普遍存在着规模偏小、生产装备相对落后、产品质量参差不齐等问题,但数百家规模大小不等、实力参差不齐的国内自主线束企业仍占据着接近40%的市场份额。
市场竞争呈现一定区域化格局
汽车整车制造企业和零部件供应商在汽车工业的发展过程中建立了科学的专业分工与协作体系,主要的合作模式包括以欧美系汽车企业为代表的平行发展模式、以日韩系汽车企业为代表的塔式配套模式以及以中国(改革前期)的大型国有整车企业为代表的纵向一体化模式。随着中国经济改革的深入,企业既生产整车又生产汽车零部件的纵向一体化模式逐渐被打破,目前中国品牌汽车的合作模式是平行和塔式两种模式并存。汽车线束行业的市场竞争也遵循这些模式,呈现一定区域化格局。(①比亚迪汽车和国内客车制造企业多实行的是较典型的纵向一体化模式。比如,比亚迪内部将负责不同技术领域研发和制造工作的各个部门,按其职能分为19个事业部。其中有9个事业部负责汽车整车和零部件的研发与生产。)
欧美系汽车企业的平行配套模式是以市场竞争为核心,实现全球采购市场化运作。该模式下对供应商的研发实力、生产规模、全球配套能力有更严格的要求。因此欧美系汽车企业的线束供应商中既有欧美企业,也有日韩企业,以及少数中国线束企业。
日韩系汽车企业的塔式配套模式是以汽车整车制造企业为核心,以零部件供应商为支撑的金字塔形多层级配套供应体系,该模式下供应商和整车企业具有更紧密的协同关系。因此日韩系汽车企业的线束供应商中几乎全是本国的线束企业,少有欧美线束企业,几乎没有中国线束企业(合资除外)。尤其是韩系汽车企业,供应体系更加封闭,其线束供应商几乎全为韩资独资企业。
而融合平行发展和塔式配套模式,实行本土化的中国品牌汽车企业成为国内具备整车配套能力的自主线束企业重点竞争的市场。

国内汽车线束企业分析及行业竞争浅析(内附名单)

而随着汽车工业的全球化正逐步向生产精益化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演化发展,平行发展模式和塔式配套模式也有融合的趋势。中国汽车线束行业的区域化格局将会有所缓解。
03
汽车线束行业的上下游关联性
汽车线束行业属于汽车零部件配套体系,是一个细微但极其重要的汽车零部件细分行业。通常认为,汽车是由发动机、底盘、车身、电子/电气系统、内饰件等五大部分组成的。而汽车线束是汽车电子电气系统的网络主体,是汽车实施电子控制的基础,是汽车电子系统解决方案的最终体现,所有电气设备的驱动动力和控制信息都是通过汽车线束来传达到车体各个部位的。因此汽车线束行业下游行业除了汽车整车制造业以外,还有同为整车主机厂提供配套的各级汽车零部件制造商,包括发动机、座椅、空调、车窗、车灯、安全汽囊、天线、以及ETC等产品的制造企业。此外,汽车线束以及线束的各种零部件产品也会少量供应到汽车的售后维修市场。 
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汽车线束的上游行业直接涉及汽车用电线电缆产品、接插件和电器盒等电气连接类产品、卡钉和扎带等线束定位类产品、保险丝和继电器等电气件、以及胶带、保护管和橡胶件等线路保护类产品的制造业和相关商贸行业。此外还有为线束企业生产服务的专用设备制造企业、设计公司、网络和技术服务商。
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04
        高压线束企业名单一览

| 泰科电子(上海)有限公司

主营产品:标识和标签,传感器,端子和接头,继电器,接触器和开关,连接器,天线,线束,高压线束,整车线束,......

配套客户:奇瑞汽车,上汽大众,上汽通用,吉利,特斯拉,一汽集团等

| 欧托凯勃汽车线束(太仓)有限公司

主营产品:汽车线束,高压线束

配套客户:奥迪,宝马,奔驰,保时捷,吉利,上汽集团等

| 李尔(中国)投资有限公司

主营产品:座椅,内外饰件,门板及内饰件,仪表板,顶棚,地毯及声学元件,电气及电子产品,整车线束,小线束,

配套客户:奥迪、宝马、上汽通用、北京现代、神龙汽车、东风汽车、日产、福特、奇瑞、吉利、江铃、长安集团,一汽集团

| 德科斯米尔(上海)汽车配件有限公司

主营产品:汽车线束,小线束,高压线束,整车线束

配套客户:宝马,奔驰

| 安波福(中国)投资有限公司

主营产品:未来移动出行方式开发技术及解决方案(域控制器,网关,OTA方案,车载DMS系统,TBOX,人工智能算法,

配套客户:一汽集团,上汽集团,一汽大众,上汽大众,奔驰,奥迪,宝马,通用,福特

| 矢崎(中国)投资有限公司

主营产品:新能源充电插座充电桩&高压连接器上构成件的新开模部品(金属,树脂,硅胶件),配电盒,高压线束,

配套客户:天津一汽丰田,广汽本田,广汽丰田,东风日产,一汽轿车,通用,神龙,吉利,特斯拉,福特等

| 莱尼电气线缆(中国)有限公司

主营产品:线束,电线,高压充电电缆,整车线束,小线束,高压线束,电连接等

配套客户:奔驰,西门子,诺西,小鹏P7,上汽大众,宝马,福特,通用等

| 日东电线工业(杭州)有限公司

主营产品:线束加工+Wire Harness、高压线束、扁平线束+FFC FPC

配套客户:保密

| 贸联电子(昆山)有限公司

主营产品:医疗:线束、成型 工业:线束、成型 汽车:车载无线充电、USB充电接口、电池包线束、电动车充电口线......

配套客户:T、TK、威马、Proterra等

| 广东科世得润汽车部件有限公司

主营产品:汽车线束,高压线束,整车线束

配套客户:奥迪,一汽大众

| 深圳乔合里科技股份有限公司

主营产品:新能源高压连接器,新能源高压线束,端子可换式充电座

配套客户:宇通,沃特玛

| 营口阿部配线有限公司

主营产品:汽车天窗线束,气囊线束,EPS线束,新能源高压线束,PACK线束及CCS,转向EPS

配套客户:主机厂:中国第一汽车集团有限公司,广州小鹏科技有限公司

汽车零部件百强:STANLEY,Webasto,HELL

| 科世科汽车部件(平湖)有限公司

主营产品:高压线束,整车线束,小线束

配套客户:长城、德国奥迪、BMW、德国大众、奔驰,上汽大众,通用等

| 上海藤仓亨通汽车部件技术有限公司

 

主营产品:高压线束,连接器,接插件及相关注塑件,橡胶件,压铸件,冲压件

配套客户:奥迪,大众,福特,宝马

| 陕西万方天运汽车电器有限公司

成立时间:2009年所在地:陕西省

主营产品:商用车整车线束(包括全车低压线束、高压线束、混合动力线束)

配套客户:陕汽重卡

| 长春灯泡电线有限公司

主要产品:新能源汽车整车线束

主要客户:长城P8

| 比亚迪十四部电动汽车研究所  

主要产品:整车高压线束

| 天海汽车电子集团股份有限公司

主营产品:连接器,中央电气接线盒,电线束,线束专用自动化装备,新能源汽车高压线束等

配套客户:通用,一汽-大众,长安,长城,比亚迪,上汽通用五菱,郑州宇通,吉利,奇瑞,北汽等

| 得润双飞电气系统南京有限公司

主要产品:产品覆盖高低压整车线束、发动机线束;高精密安全类线束产品(如ABS,安全气囊线束,数据传输线束等)和电源分配类产品(如保险丝盒,车身控制器)等。

| 中航光电科技股份有限公司

http://www.jonhon.cn/index.aspx

主要产品:高压线束、高压连接器、PDU、充电抢、充电桩

| 昆山沪光汽车电器有限公司

主要产品:高低压线束总成

主要客户:上汽集团(上汽乘用车、上汽大众、上汽通用等)、一汽集团(一汽大众、奥迪等)、德国大众、戴姆勒奔驰、奇瑞、江淮、宝沃汽车集团等。

| 上海金亭汽车线束有限公司

主要产品:生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表;

主要客户:为上汽通用汽车、上汽大众汽车、沃尔沃汽车等著名汽车厂商以及康明斯、延峰安道拓、佛吉亚等著名汽车零部件厂商专业生产高级汽车线束、组合仪表、研制开发先进的电器装置。

| 杭州易崛电子科技有限公司

主营产品:高压线束、电池采集线束、新能源整车线、铜排铜软连接、航空插头等

配套客户:吉利汽车,青年客车

| 芜湖博康机电有限公司

主营产品:空调系列线束,天窗线束,车灯线束,冷凝风扇电机线束,座椅线束,油泵线束,电池PACK/BMS线束,PTC线......

配套客户:法雷奥、宁德时代、李尔座椅等

| 常州贝伦迪线束技术股份有限公司

主营产品:线束主要服务于汽车,工业控制和通信三大领域,汽车行业主要集中在新能源汽车“电机”,“电池”,

配套客户:吉利汽车,麦格纳,欧科佳,长城汽车,泰科,安费诺,科瑞森,国轩,PROTEAN,

| 江西江铃秦川电器有限公司

主营产品:汽车线束(整车线束,发动机线束,变速箱线束,高压线束等),车灯

配套客户:江铃五十铃汽车,江铃控股,长安汽车等

 

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